Po chemicznym ataku w metrze, Liz (Megan Boone) i FBI szukają człowieka za to odpowiedzialnego. Liz niechętnie wzywa Reda (James Spader) do pomocy po tym jak odkrywa, że jej poszukiwania kolejnej osoby z czarnej listy, genialnego naukowca Fredericka Barnesa (gościnnie Robert Sean Leonard), grzęzną w martwym punkcie. Tymczasem Liz nie chce mieć nic wspólnego z Redem, po tym jak jest zamieszany w sprawę Toma(Ryan Eggold).

Diego Klattenhoff, Parminder Nagra, Harry Lennix również występują.