Podczas badania dwóch dziwnych morderstw, Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) uświadamiają sobie, że jest świadek obu makabrycznych zgonów - owczarek niemiecki. Chcąc dowiedzieć się czy mają do czynienia z czarownicą, skinwalkerem czy innym nadprzyrodzonym potworem, chłopacy szukają zaklęcia, które pozwoli Deanowi "porozumieć" się z psem. Niestety zaklęcie ma efekt uboczny, którego nikt się nie spodziewał.

Reżyseria: Tim Andrew
Scenariusz: Eric Charmelo & Nicole Snyder