Na kampusie Elena (Nina Dobrev) jest poruszona przez smutnego i skrytego studenta o imieniu Aaron (gościnnie Shaun Sipos). Elena i Damon (Ian Somerhalder) uczestniczą na historycznym balu w Whitmore przebrani jako Anna Boleyn i Henryk VIII. Na balu, Elena tańczy z dr Maxfieldem (gościnnie Rick Cosnett), który ma dla niej niepokojące wieści. Wieczór Caroline (Candice Accola) na balu sprawia, że zamiast się cieszyć ma złamane serce. Tymczasem Nadia (gościnnie Olga Fonda) ujawnia swoją szokującą historię Katherine (Nina Dobrev), a Damon stara się zawrzeć umowę z Silasem (Paul Wesley). Żądanie Silasa, aby Damon popełnił niesłychany czyn prowadzi do brutalnej konfrontacji.

Kat Graham i Zach Roerig również występują.

Reżyseria: Kellie Cyrus
Scenariusz: Sonny Postiglione