Po tym jak Tom (Ryan Eggold) konfrontuje się z Liz (Megan Boone) w kwestii pudełka - twierdzi, że jest niewinny i podkreśla, że zwrócą to FBI, aby jego imię mogło zostać oczyszczone. Gdzie indziej Red (James Spader) informuje Liz i FBI, że następne nazwisko na Czarnej liście to piękna i śmiertelna terrorystka, Gina Zanetakos (gościnnie Margarita Levieva).

Diego Klattenhoff, Parminder Nagra i Harry Lennix również występują.