Kiedy pojawiają się pływające ciała, Coulson i agenci S.H.I.E.L.D. musza wytropić nieuchwytnego mordercę. Nikt nie jest bezpieczny - nawet zespół.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Agent Grant Ward, Chloe Bennet jako Skye, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz i Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons.

Gościnnie: Titus Welliver jako Agent Blake, Vincent Laresca jako Tony Diaz, Robert Maffia jako Baker, David Michael Paul jako Justin, Rick Gifford jako Adam Cross, Thomas Robie jako skaut #1, Trevor Larcom jako skaut #2, Caleb Burgess jako skaut #3, Jake Brennan jako skaut #4 i Troy Glass jako skaut #5.

"FZZT" napisał Paul Zbyszewski, a wyreżyserował Vincent Misiano.