Red (James Spader) odkrywa, że Kurier (gościnnie Robert Knepper) - facet w średnim wieku, którego nikt nie spotkał - dostarcza paczkę wartą miliony dolarów irańskiemu szpiegowi. Tylko Kurier jest duchem, gdzie nikt, w tym Red, nie wie jak wygląda. Kiedy starają się zatrzymać tajemniczą kryminalną transakcję, Liz (Megan Boone), przypadkowo odkrywa, że znalazła się w niebezpiecznym planie porwania. Tymczasem Ressler (Diego Klattenhoff) musi w końcu zaakceptować to, że Liz jest cennym nabytkiem drużyny.

Ryan Eggold, Harry Lennix i Parminder Nagra również występują.