Kiedy doroczny muzyczny festiwal Dauphine Street się zbliża, Davina (Danielle Campbell), mając wielką ochotę na nocne wyjście, przekonuje Marcela (Charles Michael Davis), aby pozwolił jej wziąć w tym udział. Marcel ostrożnie się zgadza, ale prosi Cami (Leah Pipes), aby miała oko na Davinę. Agnes (gościnnie Karen Kaia Livers) przekonuje Hayley (Phoebe Tonkin) do odwiedzin tajemniczego doktora na bagnach, gdzie dokonuje szokującego odkrycia. Tymczasem Klaus (Joseph Morgan) szczególnie interesuje się Cami, która ujawnia pewne niepokojące informacje o jej przeszłości, a zdeterminowana Rebekah (Claire Holt) jest na misji, aby dotrzeć do sedna niedawnego spotkania obcego z Elijahem (Daniel Gillies).

Daniella Pineda również występuje.

Rezyseria: Jesse Warn
Scenariusz: Michelle Paradise i Michael Narducci