Zespół FBI poluje na wysokiego rangą chińskiego szpiega, Wujinga (gościnnie Chin Han), kiedy Red (James Spader) twierdzi, że zatrudnił go, aby pomógł mu rozszyfrował niejawną transmisję CIA. Liz (Megan Boone) udając szyfranta FBI udaje się z Redem, aby rozszyfrować wiadomość, przy jednoczesnej ochronie tajemnic rządu USA. Tymczasem Liz aktywnie prowadzi dochodzenie w sprawie Toma (Ryan Eggold).

Diego Klattenhoff, Parminder Nagra i Harry Lennix również występują.