Jak próby zapewnienia sobie randek na nadchodzący bal w szkole średniej spełzają na niczym, Steve (Scott Grimes) i Snot (gościnnie Curtis Armstrong) zwracają się do klonującej maszyny CIA, aby stworzyła dwie chętne panie. Ale, kiedy urządzenie stwarza dość szybko rosnące niemowlaki, chłopaki muszą wykorzystać swoje ojcowskie umiejętności, aby przygotować je na czas na bal. Tymczasem Stan (Seth MacFarlane) bierze do domu sklonowanego zwierzaka przez maszynę CIA, Darena the Dodo, co ma katastrofalne skutki.

Stała obsada: Seth MacFarlane jako Stan Smith i Roger the Alien; Wendy Schaal jako Francine Smith; Rachael MacFarlane jako Hayley; Scott Grimes jako Steve; Dee Bradley Baker jako Klaus; Jeff Fischer jako Jeff.

Gościnnie: John Cho jako Jewel, Mae Whitman jako Glitter