Nucky ma zastrzeżenia co do inwestycji w ziemię w Tampa, przygotowanej przez przemytnika Billa McCoya (Pearce Bunting). Podczas pobyty tam spotyka właścicielkę speluny Sally Wheet. Valentin Narcisse zatrudnia seksowną piosenkarkę jazzową, Daughter Maitland (Margot Bingham), aby zaśpiewała w Onyx i sprawdza wierność Dunna Purnsley w stosunku do Chalky’ego. Willie, syn Eliego, zwraca się do Mickey Doyle i jego nielegalnego magazynu nagrań, aby podnieść swój status socjalny na studiach. Gillian zgadza udawać zonę Roya Phillipsa, aby zachwycić prawdopodobnego partnera. Harrow próbuje ukryć swoją przeszłość, jednak nie prędzej zanim skończy pewne niedokończone sprawy z Emmą (Katherine Waterston).

Scenariusz: Terence Winter
Reżyseria: Allen Coulter