Bill (Stephen Moyer) odkrywa, że zbawienie ma swoją cenę. Jason (Ryan Kwanten) doświadcza wampirzego pociągu z pierwszej ręki. Sookie (Anna Paquin) analizuje swoją przyszłość z Warlowem (Rob Kazinsky), kiedy Bon Temps przygotowuje się, kiedy nowy kryzys zagraża zarówno wampirom jak i ludziom.

Scenariusz: Kate Barnow
Reżyseria: Scott Winant