Zdesperowany Bill (Stephen Moyer) próbuje wywabić Warlowa (Rob Kazinsky) z dala od bajkowej krainy, ale Sookie (Anna Paquin) nie ma nic do tego. Tymczasem Eric (Alexander Skarsgård) przybywa do obozu dla wampirów, chcąc spowodować poważne szkody w ludziach. W Bon Temps przyjaciele i rodzina mają emocjonalny czas wspominając zmarłego sąsiada. Bill czuje przyciąganie syren Lilith (Jessica Clark).

Scenariusz: Brian Buckner
Reżyseria: Romeo Tirone