Henry błaga Emmę, aby została w Storybrooke i kontynuowała swoją misję jako wybawiciel bajkowych mieszkańców, a Regina realizuje swój plan, aby pozbyć się Emmy raz na zawsze. Tymczasem, w bajkowej krainie, Królewna Śnieżka zbiera swoich bajkowych przyjaciół, by zaatakować Złą Królową i uratować życie Zaklętego Księcia.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Robert Carlyle jako Titelitury/Pan Gold, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Zaklęty Książę/David, Eion Bailey jako August, Jared Gilmore jako Henry Mills, Raphael Sbarge jako Jiminy Cricket/Archie Hopper

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Keegan Connor Tracy jako Siostra Przełożona/Niebieska wróżka, Meghan Ory jako Ruby/Red Riding Hood, Beverley Elliott jako Granny, Alan Dale jako Decker/Król George, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Walter/Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Sebastian Stan jako Jefferson.

Scenariusz napisali Jane Espenson i David H. Goodman, a odcinek wyreżyserował Milan Cheylov.