Sookie (Anna Paquin) stoi przed poważnym dylematem czy pośredniczyć w umowie między Warlowem (Rob Kazinsky) a Billem (Stephen Moyer). W obozie dla wampirów Jason (Ryan Kwanten) poznaje Violet (Karolina Wydra), kiedy Sarah (Anna Camp) posuwa się do skrajność, aby Tru Blood płynęła. Alcide (Joe Manganiello) podejmuje decyzję, która będzie miała wpływ na przyszłość Nicole (Jurnee Smollett-Bell) i Sama (Sam Trammell).

Scenariusz: Robin Veith
Reżyseria: Michael Lehmann