Eric (Alexander Skarsgård) podejmuje się ostatniej szansy, aby uratować chorą Norę (Lucy Griffiths). Tragedia bliska domu zmusza Sama (Sam Trammell) do zignorowania ostrzeżenia Alcide'a (Joe Manganiello) na temat powrotu do Bon Temps. Jessica (Deborah Ann Woll) okazuje swoją wdzięczność Jamesowi (Luke Grimes), znajomemu uwięzionemu wampirowi, kiedy ośmielona Sarah (Anna Camp) wymusza akt zemsty na Jasonie (Ryan Kwanten).

Scenariusz: Kate Barrow
Reżyseria: Scott Winant