Warwick przywrócił Króla Henryka VI na tron, ale, wątpiąc lojalność George'a, zleca swojej córce (i zonie George'a) Isabel, aby powróciła do Anglii i utrzymała go po właściwej stronie. Młodsza córka Warwicka, Anne, jest zmuszona zaufać jednemu ze swoich byłych wrogów i podróżuje z Margaret Andegaweńska, aby walczyć przeciwko Jorkom.

Planują popłynąć z powrotem do Anglii, ale burza opóźnia ich podróż. Z Georgem nieobecnym na dworze, Warwick może mieć tylko nadzieję, że burza zapobiegnie bohaterowi Jorku królowi Edwardowi IV przypłynięciu do kraju.

Tymczasem, bezpieczni w sanktuarium, Edward potajemnie odwiedza swoją ukochaną żonę Elżbietę - aby zobaczyć swojego syna po raz ostatni przed zbliżającą się bitwą. Wojska Warwicka opuszczają miasto i udają się na bitwę z armią Edwarda na północy Londynu. Edward, który teraz jest w towarzystwie swojego nielojalnego brata Gregory'ego, planuje pokonać Warwicka zanim Margaret Andegaweńska wyląduje.

Margaret Beaufort z Lancaterów jest wściekła, kiedy dowiaduje się, że Elżbieta urodziła chłopca; wierni Jorkowi mają nowego dziedzica, co osłabia szanse jej syna Henryka Tudora na objęcie tronu. Z dworu Henryka VI, Henry Tudor i jego wujek Jasper postanawiają wrócić do Walii i przygotować się na wojnę. Margaret Beaufort jest zachwycona, kiedy jej mąż Stafford również przygotowuje się do bitwy, do czasu jak uświadamia sobie, że on nie walczy dla Lancasterów, ale dla Jorków i Edwarda, wierząc, że to jedyna szansa na pokój.

Elżbieta i Jacquetta jeszcze raz zwracają się w stronę magii, aby sprowadzić mgłę, wierząc, że to ukryje wojska Edwarda, dając mu element zaskoczenia, czego potrzebuje, aby pokonać armię Warwicka. Krwawa bitwa ma miejsce. Warwick przegrywa, a Edward triumfuje.

Margaret Andegaweńska, jej syn Edward Lancaster i teraz jego żona Anne w końcu lądują w Devon, aby spotkać się z Warwickiem - ale są za późno. Anne jest zdruzgotana, kiedy dowiaduje się o śmierci ojca i o tym, że jej matka porzuciła ją, uciekając do sanktuarium po tym jak zostaje ogłoszona zdrajczynią. Osamotniona Anne nie ma wyboru i musi podążyć za Margaret i Edwardem jak udają się do Walli, aby spotkać Jaspera.

Margaret Beaufort słyszy, że jej mąż został ciężko ranny w bitwie pod Barnet. Ona dzielnie sprowadza go do domu z pola bitwy. Jednak prośby Stafforda, aby Margaret zaakceptowała zwycięstwo Jorków nie są brane pod uwagę jak ona potajemnie pisze list do Jaspera nakłaniając go, aby połączył siły z Margaret Andegaweńską.