Życie Raya (Liev Schreiber) wywraca się do góry nogami, kiedy jego ojciec Mickey (Jon Voight) nieoczekiwanie zostaje zwolniony z więzienia pięć lat wcześniej, zabija księdza i pojawia się w Los Angeles, przysięgając zemstę na Rayu za wrobienie go. Tymczasem mentor Raya, Ezra Goldman (Elliott Gould), i jego wspólnik Lee Drexler (Peter Jacobson), potrzebują Rya, aby znalazł sposób, aby wydostał gwiazdę "hetero" ze skandalu z transseksualistą. Ray musi również chronić piękną piosenkarkę przez prześladowcą, ale sprawa prowadzi do napięcia między nim a jego żoną, Abby (Paula Malcomson).

Scenariusz: Ann Biderman
Reżyseria: Allen Coulter