Serial umiejscowiony w 1965 roku i koncentruje się na początku kariery Endeavoura Morse'a (Shaun Evans) po opuszczeniu Oksfordu bez uzyskania dyplomu, spędzając krótki czas w Królewskim Korpusie Łączności, a potem dołączając do policji. Wkrótce rozczarowany organami ścigania zaczyna pisać list z rezygnacją, ale zostaje wysłaby z innym detektywem z Carshall Newtown, aby pomóc policjantom z Oksfordu w rozwiązaniu sprawy zaginionej 15-letniej uczennicy.