Po tym jak Georgia Madchen (Ellen Muth) ginie w wybuchu, Will (Hugh Dancy) twierdzi, że kopiujący morderca nadal żyje. Zespół BAU powiązuje Abigail (Kacey Rohl) z ofiarami Dzierzby z Minnesoty i planuje ją aresztować, aby tylko odkryć, że Will wypisał ją ze szpitala. Halucynacje Willa się intensyfikują, powodując, że gubi Abigail w Minnesocie. Tymczasem subtelna manipulacja Hannibala (Mads Milkkelson) przekonuje Jacka (Laurence Fishburne), że Will jest zdolny do zabójstwa. Hannibal dokonuje zadziwiającego przyznania przy Abigail.

Gillian Anderson, Lara Jean Chorostecki występują gościnnie.