Zespół BAU prowadzi dochodzenie w sprawie morderstw, w których twarze dwóch ofiar są podobnie uszkodzone; mają "Glasgow Smile". Po raz pierwszy Will (Hugh Dancy) zanieczyszcza miejsce zbrodni myśląc, że on popełnił pierwsze morderstwo, a rezonans magnetyczny wskazuje, że cierpli na zaawansowane zapalenie mózgu. Ale Hannibal (Mads Mikkelsen) zastrasza lekarza prowadzącego, dr Sutcliffe'a (John Benjamin Hickey), mówiąc mu, że z Willem jest w porządku. Tymczasem zespół wątpi w Willa, kiedy ponownie odwiedza miejsce zbrodni sam, że widział tajemniczą "wyglądającą na martwą" kobietę (Ellen Muth), która może być zamieszana w sprawę. Ze swoimi obawami karmionymi przez Hannibala, Will powraca do dr Sutcliffe'a, aby zrobić więcej badań, kiedy okazuje się że lekarz został zamordowany.

Hilary Jardine, Krista Bridges pojawiają się gościnnie.