Mieszkańcy Storybrooke przygotowują się na koniec, kiedy Greg i Tamara pociągają za trybik, który Regina umieściła w klątwie, zagładą miasta i bliskim końcem jego mieszkańców. Pan Gold opłakuje stratę swojego syna, Bae/Neala, wracając do przeszłości Nibylandii, Hak odkrywa swoje powiązanie z młodym Bae po tym jak ratuje go w morzu i szybko uświadamia sobie, że Zagubieni Chłopcy ścigają chłopca.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Beverley Elliott jako Granny, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Dylan Schmid jako młody Baelfire, Ethan Embry jako Greg Mendell, Christopher Gauthier jako Smee, Sonequa Martin-Green jako Tamara, Parker Croft jako Felix, Alex Barima jako pierwszy bliźniak and Jack Diblasio jako drugi bliźniak.

"And Straight On 'Til Morning" napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Dean White.