Emma, Mary Margaret i David szukają Reginy, kiedy odkrywają, że ona - wraz z kilkoma magicznymi fasolami - zniknęła. Ale wbrew protestom Neila, Emma nadal wierzy, że Tamara ma coś wspólnego ze zniknięciem Reginy, p oan Gold zastanawia się powiedzieć Lacey prawdę o jego zdolnościach wywoływania czarów. Tymczasem po tym jak Titelitury porzucił swojego syna i pozwolił mu na samodzielną podróż przez portal, młody Bae znajduje się w XIX-wiecznym Londynie i zostaje przejęty przez rodzinę Darlingów - zaprzyjaźniając się z ich córką Wnedy.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: David Anders jako Dr Whale/Victor Frankenstein, Keegan Connor Tracy jako Matka przełożona/Niebieska wróżka, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Dylan Schmid jako młody Baelfire, Ethan Embry jako Greg Mendell, Christopher Gauthier jako Ginnifer Smee, Sonequa Martin-Green jako Tamara, Freya Tingley jako Wendy, Benjamin Cook jako Michael, William Ainschough jako John, Andrew Airlie jako George i Karin Inghammar jako Mary.

"Second Star to the Right" napisali Andrew Chambliss & Ian Goldberg, a wyreżyserował Ralph Hemecker.