Romantyczne powiązania rozpalają się między dwoma parami - Milesem (Billy Burke) i Norą(Daniella Alonso) oraz Charlie (Tracy Spiridakos) i Jasonem (JD Pardo) - ale katastrofalne ataki dronów milicji zagrażają im wszystkim. Próba zamachu na Monroe (David Lyons) zwiększa jego paranoję, a prezydent Federacji Georgii Foster (guest star Leslie Hope) rozważa kapitulację. Tymczasem Rachel (Elizabeth Mitchell) i Aaron (Zak Orth) przemierzają Naród Równin w stanie Kolorado.

Giancarlo Esposito, Mark Pellegrino również występują.