Rozmowa kwalifikacyjna ze znaną federalną agencją ścigania przestępstw zmusza Beckett do ponownego rozpatrzenia tego czego chce poza swoją pracą i relacją z Castle. Tymczasem ciało młodej kobiety zostaje znalezione pływające w zbiorniku wodnym w noclegowni w slumsach, ale jak zespół prowadzi śledztwo, odkrywają, że jej ostateczne miejsce spoczynku to tylko jedna z wielu dziwnych rzeczy na temat jej śmierci.

Stała obsada: Nathan Fillion jako Richard Castle, Stana Katic jako detektyw NYPD Kate Beckett, Susan Sullivan jako Martha Rodgers, Molly Quinn jako Alexis Castle, Penny Johnson Jerald jako kapitan NYPD Victoria Gates, Tamala Jones jako patolog Lanie Parish, Jon Huertas jako detektyw NYPD Javier Esposito, Seamus Dever jako detektyw NYPD Kevin Ryan.

Gościnnie: Kyle Secor jako Anthony Freedman, Scott Paulin jako Jim Beckett, Niko Nicotera jako Ziff Falgrad, Stacy Edwards jako Jessica Banks, Mekenna Melvin jako Talia McTeague.

“Watershed” napisał Andrew Marlowe, a wyreżyserował John Terlesky.