Klaus odkrywa swoje oryginalne ludzkie ciało, ale Stan nie chce pomóc mu się przemienić. Więc Klaus kradnie ciało Stana i Stan staje się rybą. Tymczasem Roger zamienia strych na siłownię i stara się nakłonić Steve'a do długoterminowego członkostwa.

Stała obsada: Seth MacFarlane jako Stan Smith i Roger the Alien; Wendy Schaal jako Francine Smith; Rachael MacFarlane jako Hayley; Scott Grimes jako Steve; Dee Bradley Baker jako Klaus; Jeff Fischer jako Jeff.