Z pomocą Haka, Regina próbuje zrealizować plan, który pomoże przetransportować ją i Henry'ego z powrotem do bajkowej krainy. Ale jej plan obraza się wokół zabezpieczenia związanej z klątwą, które może spowodować, że Storybrooke zniknie z mapy - zabije wszystkich jego mieszkańców. Podejrzenia Emmy wobec Tamary rosną. Tymczasem w bajkowej krainie Zła Królowa prosi Titeliturego, aby przekształcił ją w nierozpoznawalnego chłopa dzięki czemu będzie mogła zabić niczego nie podejrzewającą Królewnę Śnieżkę, z pokręconą myślą zyskania miłości i szacunku swoich poddanych.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Ethan Embry jako Greg Mendell, Sonequa Martin-Green jako Tamara, Aleks Paunovic jako Berkley, Michael Teigen jako Rivers, Hrothgar Mathews jako kuglarz, Max Montesi jako wieśniak, Bri Neal jako wieśniaczka, William Phillips jako wieśniak, Jennifer J. Angeli jako tkaczka i Harold Davies jako rybak.

"The Evil Queen" napisały Christine Boylan & Jane Espenson,a wyreżyserowała Gwyneth Horder-Payton.