Jak biuro przygotowuje się na premierę filmu dokumentalnego tej nocy, Jim (John Krasinski) przekonuje Dwighta (Rainn Wilson), który planuje się oświadczyć Esther (Nora Kirkpatrick), że musi potrzebuje zastępcy dla zastępcy kierownika regionalnego i starają się znaleźć najlepszego kandydata. Angela (Angela Kinsey) przyprowadza swoje dziecko do pracy po tym jak jej przedszkole odwraca się od niej. Tymczasem Andy (Ed Helms) uczestniczy w przesłuchaniu do "The Next Great A Cappella Sensation".

Gościnnie: Aaron Rogers, Clay Aiken, Mark McGrath, Santigold, Jessica St. Clair. Jenna Fischer, Leslie David Baker, Phyllis Smith, Brian Baumgartner, Oscar Nunez, Kate Flannery, Paul Lieberstein, Creed Bratton, Craig Robinson, Ellie Kemper, Catherine Tate, Clark Duke i Jake Lacy również występują.