Deeks idzie pod przykrywką, aby uzyskać informacje na temat niesławnego handlarza bronią, który wydaje się wrócić do interesu, ale kobieta, z którą się zaprzyjaźnia prowadzi operację w niebezpiecznym kierunku. Tymczasem Kensi styka się z nowymi emocjami jak nadzoruje działania Deeksa i jego kobiecego źródła.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny NCIS G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny NCIS Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta "Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny NCIS Kensi Blye)
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (Technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk NCIS Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora NCIS Owen Granger)

Gościnnie:
Jeananne Goossen (Monica Davis)
Nick Jameson (Johannes Waaldt)
Greg Ellis (Pieter Smit)
Wen Yann Shih (Hostessa)

Scenariusz: Cheo Hodari Coker
Reżyseria: John P. Kousakis