Otrzymując tajemniczą wskazówkę, że jest plan przeciwko niemu w Nowym Orleanie, Klaus (Joseph Morgan) udaje się w podróż do miasta, które on i jego rodzina pomagali budować. Pytania Klausa prowadzą go do spotkania ze swoim dawnym protegowanym, Marcelem (gościnnie Charles Michael Davis), charyzmatycznym wampirem, który ma całkowitą kontrolę nad ludźmi i nadprzyrodzonymi mieszkańcami Nowego Orleanu. Zdeterminowany, aby pomóc swojemu bratu znaleźć odkupienie, Elijah (Daniel Gillies) podąża za Klausem i szybko dowiaduje się, że Hayley (gościnnie Phoebe Tonkin) również pojawiła się w Dzielnicy Francuskiej w poszukiwaniu wskazówek o jej rodzinnej historii i wpadła w ręce potężnej czarownicy o imieniu Sophie (gościnnie Daniella Pineda). Tymczasem w Mystic Falls Damon (Ian Somerhalder) i Stefan (Paul Wesley) kontynuują swój plan wobec Eleny (Nina Dobrev), kiedy Katherine (Nina Dobrev) ujawnia zaskakującą wrażliwość Rebekah (Claire Holt) i prosi ją, aby dostarczyła wiadomość.

Reżyseria: Chris Grismer
Scenariusz: Julie Plec