Osobisty kryzys w Nashville sprawia, że Rayna opuszcza trasę w Nowym Jorku przed swoim koncertem z Juliette, na który wszystkie bilet zostały sprzedane, ale dla Juliette show musi trwać. Jolene twierdzi, że jej trzeźwy towarzysz Dante jest jej jak Juliette zbliża się do niego osobiście i zawodowo, a Deaconowi nie podoba się kobieta jaką Juliette się stała i mówi jej o tym wprost. Gunnar oświadcza, że kolejne 24 godziny to "impreza Scarlett O'Connor", aby uczcić jej sukces, a ona przyprowadza Willa, aby dołączył do zabawy. Tymczasem Avery staje się roadie dla Juliette i sekret wiążący się z mężczyzną w życiu Ryany wychodzi na światło dzienne.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Susan Misner jako Stacey Douglas, Sylvia Jeffries jako Jolene, Jay Hernandez jako Dante Rivas, Judith Hoag jako Tandy, Maisy Stella jako Daphne, Lennon Stella jako Maddie, Chris Carmack jako Will Lexington, David Alford jako Bucky Dawes, Kourtney Hansen jako Emily, JD Souther jako Watty White, Melvin Ray Kearney II jako Bo, Todd Truley jako Marshall Evans, Tiffany Morgan jako Jeanne, Jeremy Childs jako Albert i Chloe Bennett jako Hailey.

"My Heart Would Know" napisała Mollie Bickley St. John i wyreżyserowała Sanaa Hamri.