Po tym jak Leigh Conroy (gościnnie Bernadette Peters) dołącza do obsady "Bombshell", Tom (Christian Borle) zmaga się z nacięciem trwającym od lat między nią a Ivy (Megan Hilty). Relacja Jimmiego (Jeremy Jordan) i Karen (Katharine McPhee) jest zagrożona zarówno przez nowo odkryty sukces Any (Krysta Rodriguez) jak i niespodziewanego gościa. Derek (Jack Davenport) dowiaduje się więcej o przeszłości Jimmiego jak publicznie widzi ich pierwszy kawałek "Hit List".

Debra Messing, Anjelica Huston, Leslie Odom, Jr. i Andy Mientus również występują. Jesse L. Martin i Bernadette Peters pojawią się gościnnie.