Rayna zabiera swoje dzieci i siostrę ze sobą na tournee do Nowego Jorku, ale Rayna nie podoba się wpływ Juliette na jej córki. Tymczasem Dante daje Juliette pewne porady w kwestii kariery, które pomogą jej zobaczyć go w zupełnie innym świetle. Uczucia Deacona do Stacey zmusza go do ponownego zastanowienia się nad swoją życiową drogą. Przystojny nowy sąsiad Will (Chris Carmack) zaprzyjaźnia się w Gunnarem i Scarlett. Gunnar dowiaduje się, że Scarlett ukryła informacje przed nim. Lamar groz Peggy, a Avery zagraża swojej przyszłości.

Stała obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Kimberly Williams-Paisley jako Peggy Kenter, Susan Misner jako Stacey Douglas, Sylvia Jeffries jako Jolene, Jay Hernandez jako Dante Rivas, Judith Hoag jako Tandy, Maisy Stella jako Daphne, Lennon Stella jako Maddie, Chris Carmack jako Will Lexington, David Alford jako Bucky Dawes, Kourtney Hansen jako Emily, Todd Truley jako Marshall Evans i Chloe Bennett jako Hailey.

"I Saw the Light" napisała Wendy Calhoun, a wyreżyserowała Julie Haber.