Emma, David i pan Gold muszą chronić Mary Margaret przed Reginą, która chce obecnie zemsty i ma własną misję, aby zabić Mary. Henry, mający dość wszystkich walk, obmyśla plan, który położy kres magii. Tymczasem Regina odkrywa, że ojciec i syn jakoś znaleźli swoją drogę do jej podobno niewykrywalnego miasta jak ona i bajkowe postacie mają do czynienia ze skutkami klątwy rzuconej 28 lat wcześniej.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Jamie Dornan jako szeryf Graham/kapelusznik, Tony Amendola jako Geppetto/Marco, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Beverley Elliott jako Granny, Jarod Joseph jako Billy, Ethan Embry jako Greg Mendell, Benjamin Stockham jako Owen Flynn, John Pyper-Ferguson jako Kurt Flynn i Steve Makaj jako kaptain.

“Welcome to Storybrooke” napisali Ian Goldberg & Andrew Chambliss, a wyreżyserował Dave Barrett.