Pragnienie Cory, aby pozbyć się Titeliturego, aby zająć jego miejsce jako Czarnego jest jeden krok bliżej rzeczywistości jak ona i Regina próbują obezwładnić umierającego pana Golda, a Mary Margaret znów jest kuszona czarną magią. Tymczasem w bajkowej krainie Titelitury zgadza się zaoferować swoje usługi młodszej Corze 0 za cenę - kiedy król nazywa ją blefującą i żąda od niej, aby zakończyła swoje przechwałki, że jest w stanie zamienić słomę w złoto.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Barbara Hershey jako Cora, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Rose McGowan jako młodsza Cora, Gerry Rousseau jako ojciec, Joaquim de Almeida jako król Xavier, Eva Allan jako księżniczka Eva, Zak Santiago jako książę Henry i Sonequa Martin-Green jako Tamara.

"The Miller's Daughter" napisała Jane Espenson i wyreżyserował Ralph Hemecker.