Klaus realizuje swój plan, aby opuścić miasto wraz z Eleną (Nina Dobrev), ale na jego drodze staje nowy zaskakujący wróg. Bonnie (Kat Graham) wzywa Abby (gościnnie Persia White), aby pomogła jej z trudnym zaklęciem. Jak w spirali wydarzeń poza kontrolą, Elena jest zdeterminowana, aby chronić Caroline (Candice Accola), Damon (Ian Somerhalder) i Stefan (Paul Wesley) werbują Tylera (Michael Trevino) do pomocy, a Bonnie i Jeremy (Steven R. McQueen) podejmują bardzo duże ryzyko, aby sprawdzić czy czar jest skuteczny. Damon i Stefan mają zaskakująco szczerą rozmowę na temat przyszłości.