Dr Campbell uczestniczy w szczycie przeciwko mutantom, próbując zająć się krajowym programem Hound, a część zespołu w głównej kwaterze mutantów wyrusza na niebezpieczną misję, aby powstrzymać jego wysiłki. Polaris dowiaduje się więcej o swojej przeszłości i podejmuje kluczową decyzję, która może mieć znaczące konsekwencje. Tymczasem główna kwatera mutantów zostaje zaatakowana i, z wszystkim do stracenia, relacje zostają poddane próbie, a sojusz się zmieniają.

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker

Gościnnie: Garret Dillahunt jako Dr Roderick Campbell; Andrew Benator jako doradca Campbella; Skyler Samuels jako Esmé; Elliot Grey jako dyrektor Wolcott; Jeff Daniel Phillips jako Fade; Hayley Lovitt jako Sage; David Norona jako Senator Matthew Montez; Alex Collins jako Jack Campbell; Sharon Gless jako Ellen; Kurt Yue jako pacownik Trask; Cristian Gonzalez jako agent ubezpieczeniowy; Charles Green jako polityczny strateg; Angela Oh jako szef gabinetu; Andrew Masset jako Franklin Bennett; Duke Jackson jako agent SS #1; Jermaine Rivers jako Shatter; Charles Nix jako Skyler; Jessica Goei jako Naya; Renes Rivera jako Mark; Dinarte De Freitas jako Pedro; Erinn Ruth jako Evangeline; Vishesh Chachra jako Agent Novak; Matthew Cornwell jako technik