Kiedy Red (James Spader) wyrusza na poszukiwanie legendarnego skarbu, zwraca uwagę Abrahama Sterna (gościnnie Nathan Lane), knującego manipulatora, który oddał swoje życie — i życie wielu niewinnych — aby odzyskać fortunę, która się mu należała. Tymczasem misja Liz (Megan Boone) wysyła ją na mroczną ścieżkę, prowadząc ją do studiowania metod działania jednego z najniebezpieczniejszych przestępców na Czarnej Liście.

Diego Klattenhoff, Harry Lennix, Amir Arison, Mozhan Marnò, i Hisham Tawfiq również występują. Clark Middleton i Aida Turturro pojawiają się gościnnie.