wyznanie Franco i Sofia tuż przed jej pierwszym wielkim kateringowym zleceniem szokuje Arthura i grupę. Również Randy i Tush podejmują się tymczasowej pracy jako ochroniarze, co prowadzi do nieoczekiwanego objawienia o Fawzie.

Stała obsada:
Judd Hirsch (Arthur Przybyszewski)
Jermaine Fowler (Franco Wicks)
Katey Sagal (Randy DeLuca)
David Koechner (Carl “Tush” Tushinski)
Maz Jobrani (Fawz)
Rell Battle (Sweatpants)
Diane Guerrero (Sofia)

Gościnnie:
Carlo Mendez (Joaquin)

Scenariusz: Howard Jordan, Jr.
Reżyseria: Mark Cendrowski