Kiedy Drizella zagraża krainie mroczną klątwą, Henry i Ella podejmują się ekstremalnych środków, aby chronić Lucy i innych. Regina jest zmuszona dokonać niewyobrażalnego wyboru. W Hyperion Heights, Roni werbuje Henry’ego do podróży do San Francisco, aby szukać jej siostry, ale jak dowiaduje się, że Lucy upadła nieprzytomna, Henry spieszy, aby być przy jej boku. Tymczasem Gothel zyskuje zaufanie Anastazji, a konsekwencje ich rodzącej się relacji okazują się być śmiertelne.