Mamy Boże Narodzenie w 1846 roku, gdzie Wiktoria staje się niezwykle melancholijna jak przygotowuje się do pierwszych świąt bez swojej ukochanej baronowej Lehzen. Ciężarna z czwartym dzieckiem jakie ma z Albertem, czas świętowania przypomina jej samotne dzieciństwo spędzone w Kensington. Albert, z drugiej strony, jest opanowany przez obsesję, aby zorganizować idealne rodzinne święta, przemieniając pałac w magiczne miejsce. Jednak napięcie rośnie między nim a Wiktorią, kiedy Albert zaprasza pewnych niemile widzianych gości, aby dołączyli do świąt.

Wśród służby, po tym jak zaakceptowali uczucia jakie dzielą do siebie, Francatelli i Skerrett są wreszcie razem. Jednak, jak romans między personelem jest zakazany, para nie może okazywać, że jest zakochana swoim współpracownikom, co powoduje napięcie w związku. Sytuacja się komplikuje bardziej jak Skerrett dziedziczy pewną wielką posiadłość od dawno niewidzianego wujka.