Na moralnym rozdrożu, Jace jest zmuszony przekazać coś cennego dr Campbellowi. Zespół w głównej kwaterze mutantów jest podzielony odnośnie tego co powinni zrobić dalej, więc Reed i Caitlin biorą sprawy w swoje własne ręce.

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker

Gościnnie: Elena Satine jako Dreamer; Joe Nemmers jako Agent Weeks; Skyler Samuels jako Esmé; Garrett Dillahunt jako Dr Roderick Campbell; Frances Turner jako Paula Turner; Derek James Jones jako handlarz; Jermaine Rivers jako Shatter; David Norona jako Senator Montez; Tess Malis Kincaid jako menadżer kampanii; Gabriel Manak jako technik laboratoryjny; Dawson Towery jako agent SS #1; Charlie Parrish jako strażnik