Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Karen (Megan Mullally), i Jack (Sean Hayes) życzą sobie, aby mogli doświadczyć Bożego Narodzenia w stary, Nowym Jorku, ale zdają sobie sprawę, że przeszłość nie była do końca tak romantyczna — albo otwarta na różnorodność — jak sobie to wyobrażali.

Leslie Jordan pojawia się gościnnie.