Kelly odkrywa, że porucznik John Lammarr jest mądrzejszy niż daje po sobie znać. Więc popycha Eda, aby rozważył siebie do kluczowej przywódczej pozycji na statku po tym jak Orville zostaje uszkodzony przez tajemnicą anomalię przestrzenną powodującą straszne efekty dla wszystkich żyjących rzeczy.

Obsada: Seth MacFarlane jako kapitan Ed Mercer; Adrianne Palicki jako komandor Kelly Grayson; Penny Johnson Jerald jako Dr Claire Finn; Scott Grimes jako porucznik Gordon Malloy; Peter Macon jako komandor porucznik Bortus; Halston Sage jako szef ochrony Alara Kitan; J Lee jako porucznik John Lamarr; Mark Jackson as Isaac

Gościnnie: Larry Joe Campbell jako Steve Newton; Mike Henry jako Dann; Norm Macdonald jako Yaphit; Kai Wener jako Ty Finn; BJ Tanner jako Marcus Finn; Victor Garber jako admirał Halsey; Paul Vogt jako kapitan Horbalak; Michael Sielaff jako Palovis