Peter zachęca Meg, aby uczestniczyła w szkolnej impresie, gdzie się upija, co zarówno niepokoi jak i zachwyca jej ojca. Tymczasem Brian zaczyna szpiegować swojego sąsiada i podejrzewa dyrektora Shepherda o zbrodnię.

Obsada: Seth MacFarlane jako Peter Griffin, Stewie Griffin, Brian Griffin, Quagmire, i Tom Tucker; Alex Borstein jako Lois Griffin; Seth Green jako Chris Griffin; Mila Kunis jako Meg; Mike Henry jako Cleveland Brown; i Patrick Warburton jako Joe.

Gościnnie: Gary Cole jako dyrektor Shepherd/głos mężczyzny; Emily Osment jako Ruth