W serialu w świecie ograniczanym przez korporacyjne interesy i homogenizacji społeczeństwa, jeden mężczyzna w Bakersfield w Kalifornii ośmiela się podążać za swoim marzeniem o byciu profesjonalnym klaunie. Ale po nieudanej rejestracji w prestiżowej szkoły klaunów w Paryżu, jedyna praca jaką może znaleźć to miejscowe rodeo.