Więcej uchodźców pojawia się w Mutant Underground, ale grupa mierzy się z zagrożeniem jak odkrywają, że jeden z nich jest szpiegiem pracujący dla Sentinel Services. Tymczasem Reed odwiedza ojca, którego dawno nie widział i dowiaduje się o sekretach z przeszłości jego rodziny, które mogą być użyteczne.

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker

Gościnnie: Elena Satine jako Dreamer; Hayley Lovitt jako Sage; Jermaine Rivers jako Shatter; Garret Dillahunt jako Dr Roderick Campbell; Zach Roerig jako Pulse; Paul Cooper jako Andreas Von Strucker; Caitlin Mehner jako Andrea Von Strucker; Ilan Srulovicz jako oficer Interpolu; James Dougherty jako Pastor; Liza Fagin jako Norah; Skyler Samuels jako Esme; Renes Rivera jako Hulking Mutant; Michelle Kim jako Chloe Tan ("Vicious"); Marco Schittone jako młody chłopak; Raymond J. Barry jako Otto Strucker; Stephen Alderfer jako agent SS