Po trzech latach poszukiwania Amelii, frustracja Lucy osiąga szczyty. Kiedy bierze sprawy z Calvinem w swoje ręce, on oferuje niewyobrażalną umowę za powrót Amelii. Jak Martin i Jake szukają Lucy, werbują Trevora (gościnnie Greg Ellis) w Breakwire do pomocy. Tymczasem Guillermo zmaga się ze swoimi ostatnimi grzechami w Mesksyku i od dokonuje pewnych zmieniających życie decyzji po napotkaniu pokonanego człowieka wędrującego przez pustynię Arizony.

Obsada: Kiefer Sutherland jako Martin Bohm, David Mazouz jako Jake Bohm, Maria Bello jako Lucy Robbins, Saxon Sharbino jako Amelia, Lukas Haas jako Calvin Norburg i Said Taghmaoui jako Guillermo Ortiz.