Eclipse otrzymuje telefon od swojej byłej kochanki, Carmen (gościnnie Michelle Veintimilla), i musi powrócić do swojej mrocznej przeszłości, aby chronić Underground. Reed i Sage (Hayley Lovitt) grzebią w pewnych starych plikach, które odzyskali i znajdują alarmującą informację o nowym przyjacielu Lauren. Tymczasem Thunderbird pomaga Blink otworzyć się na swojej poprzednie życie, a Jace daje zielone światło specjalnemu programowi nadzoru z pomocą de Campbella (gościnnie Garret Dillahunt).

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker

Gościnnie: Elena Satine jako Dreamer; Hayley Lovitt jako Sage; Jermaine Rivers jako Shatter; Joe Nemmers jako Agent Weeks; Danny Ramirez jako Wes; Garret Dillahunt jako Dr Roderick Campbell; Michelle Veintimilla jako Carmen; Christine Dunford jako urzędnik DOJ; Bob Jennings jako Lodo; Bobby Hernandez jako żołnierz kartelu #1; Adam Horwitz jako żołnierz kartelu #2; Jessica Goei jako Naya; Charlie Nix jako Skyler; Andrew Benator jako doradca; Gino Vento jako Juan