Po odkryciu planu Cory i Reginy, aby znaleźć i posiąść sztylet Titeliturego, Mary Margaret, z pomocą Davida i matki przełożonej, wyruszają na misję, aby znaleźć go najpierw. Kiedy pan Gold kontynuuje swoją misję w Nowym Jorku, aby spotkać się z synem Bae, Hak obmyśla plan pozbycia się krokodyla. Tymczasem w bajkowej krainie niebieska wróżka oferuje Śnieżce niekonwencjonalne zaklęcie, które może pomóc uratować jej umierającą matkę, królową Evę.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Meghan Ory jako Czerwony Kapturek/Ruby, Robert Carlyle jako Titelitury/pan Gold.

Gościnnie: Barbara Hershey jako Cora, Keegan Connor Tracy jako matka przełożone/niebieska wróżka, Michael Raymond-James jako Neal Cassidy, Bailee Madison jako młoda Śnieżka, Lesley Nicol jako Johanna, Rena Sofer jako Eva, Duncan Ollerenshaw jako królewski lekarz i Sonequa Martin-Green jako Tamara.

"The Queen is Dead" napisali Daniel T. Thomsen & David H. Goodman, a wyreżyserowała Gwyneth Horder-Payton.