Rodzina Lyonów trzyma się razem jak Anika i Hakeem rozpoczynają walkę o opiekę nad Bellą. Chociaż są pewni w zdolności Hakeema jako ojca, nikt nie jest przygotowany na ujawnienia jakie jej zespół prezentuje w czasie procesu. Tymczasem Claudia staje się bardziej zaborcza wobec Luciousa, który otworzył się na nowy sposób rozumienia muzyki poprzez swoje obrazy. Również Jamal przedstawia Warrena Luciousowi, Andre zaczyna widywać się z nowym terapeutą, a jedna z starych miłości Becky powraca.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere 'Yazz' Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Byers jako Anika, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha, Serayah McNeill jako Tiana, Xzibit jako Shine Johnson, Andre Royo jako Thurston "Thirsty" Rawlings, Rumer Willis jako Tory Ash i Terrell Carter jako Warren Hall.

Gościnnie: Demi Moore jako Claudia, Scott Diggs jako Angelo Dubois, Phylicia Rashad jako Diana Dubois, Kevin "Webb" Wigfall jako Webb, Marcell Johnson jako Marcel, Ashley Livingston jako Chicken, Claudette Burchett jako Juanita, Alanna Lovely jako Lana Hall, Sean Blake jako Morris Loach, Ira Amyx jako Skip Shepherd, Bryan Terrell Clark jako Tony, Francesca P. Roberts jako sędzia Barnes, Richard Pickren jako Dr Simon Lambert, Tim Hopper jako Dr Calhoun, Laura Fisher jako Dr Gloria Rothman, Ariel Richardson jako Boule Snob, Maurice McRae jako J Poppa, Joshua Moaney jako Ezekiel Dubois, Shanesia Davis jako Melissa Calhoun, Jerome Davis jako Jerome.